В пятидесятых годах прошлого века одна супружеская пара, не имевшая своих детей, решила взять девочку из приюта. Сначала все шло хорошо, но вскоре они поняли, что их приемная дочь не такая, как все. У нее проявились странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Эти необычные таланты стали создавать множество сложностей, к которым родители оказались совершенно не подготовлены.
Внезапно в их жизни появляется настоящая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказалось, что и она обладает похожими паранормальными умениями. Женщина потребовала вернуть ей ребенка, но получила твердый отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предложил ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
