Воевода Белогор с трудом переносит потерю боевых товарищей. Он принимает решение покинуть ратную службу и обосноваться в небольшом укреплении на границах новгородских земель. Этот человек обладает житейской мудростью, честен и способен разглядеть суть любого человека. С каждым — будь то простой крестьянин или знатный боярин — он находит верные слова.
Молодой дружинник Агафон вечно создаёт проблемы старшим товарищам. Пригожий лицом и отчаянный парень из сельской глубинки, он постоянно пытается доказать свою храбрость, рвётся в самые опасные стычки.
Варун — человек загадочный и спокойный. Он чувствует лесную жизнь, понимает повадки зверей, но его угрюмый вид и могучий стан заставляют местных жителей сторониться его, шептаться о тёмном происхождении.
