В разгар 1960-х советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев, опасаясь катастрофических последствий открытого ультиматума, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют карьерой: Брежнев может быть исключен из партии, а Брандт — отстранен от власти. Операцию проводят в условиях полной секретности. Для выполнения задачи выбирают журналиста-германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать высшее руководство Западной Германии. Однако ЦРУ пытается помешать планам, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке приказывает устранить московскую группу.
