В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал, чем бы заняться пару месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был чернокожим, богатым, воспитанным, играл классическую музыку. На юге тогда сохранялись расистские взгляды, сегрегация была обычным делом. Ширли решил взять Тони в поездку как шофера, охранника и помощника в разных вопросах. Они были совершенно разными людьми, но это путешествие сильно повлияло на их судьбы.
