Петя, десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется сердитой и немного чудной, но в ней есть какая-то особая притягательность. Вскоре он догадывается — эта женщина совсем не простая. Оказывается, она вовсе не обычная няня, а сама Яга, знаменитая колдунья, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь скрывается в мире людей. Теперь мальчику предстоит помочь ей восстановить утраченные способности, а взамен она научит его не просто парить в небе, но и уверенно идти по жизненному пути.
