Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак легких. Финансовые проблемы семьи заставляют его искать необычный выход. Он выбирает рискованный путь — производство метамфетамина. В помощники он берет своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налет УБН оставил его без напарника и места для работы.