В Казани, в самом начале 1989 года. Взрослые изо всех сил пытаются выжить, а подростки собираются в уличные группировки и дерутся за территорию. Они хотят полностью контролировать всё, что находится на их участке или движется по нему. В условиях всеобщей бедности действуют строгие законы, есть взаимовыручка, а слово пацана значит больше, чем любая клятва.
Андрею четырнадцать, он из интеллигентной семьи, учится в музыкальной школе, живёт с мамой и младшей сестрой. Однажды его попросили позаниматься английским с Маратом — парнем из местной шпаны. Познакомившись с нормальным пацаном и поняв, что ему надоело быть белой вороной, Андрей решает вступить в банду.